給料が振り込まれたタイミングで資産状況を棚卸ししていきます。集計日3/25
総資産：23,681,071円
総資産の先月比 +1,330,305円
総合投資成績
| 投資期間 | 2017/06/01～ |
| 総入金額 | 21,026,786円 |
| 総評価額 | 19,598,071円 |
| 総出金額 | 7,553,959円 |
| 総損益 | +6,125,244円 |
| 参考利回り | +3.32% |
総合評価額
総合損益額
投資別成績
ウェルスナビ
2024年から別の証券会社でNISAを始めたため、ウェルスナビへの入金は現在は行っていません。
NISAの税制優遇が残っている間はここに資産を保管しておこうと思います。
| 投資期間 | 2017/08/06～ |
| 総入金額 | 5,931,000円 |
| 総出金額 | 3,700,000円 |
| 総評価額 | 5,033,246円 |
| 総損益 | +2,802,246円 |
| 参考利回り | 5.20% |
国内株式
以下の銘柄を定期積立しています。
- ＮＦ日経高配当５０: 20,000円/週
| 投資期間 | 2022/07/20～ |
| 総入金額 | 3,640,280円 |
| 総評価額 | 4,176,367円 |
| 総配当金・総合確定損益 | 334,072円 |
| 総損益 | +602,589円 |
| 参考利回り | 5.88% |
米国株式
以下の銘柄を定期積立しています。
- JEPI / JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF: 10,000円/週
- HDV / iシェアーズ コア米国高配当株 ETF: 20,000円/週
| 投資期間 | 2022/07/20～ |
| 総入金額 | 4,474,831円 |
| 総評価額 | 5,122,975円 |
| 総配当金 | 267,706円 |
| 総損益 | 915,850円 |
| 参考利回り | 7.19% |
投資信託
以下の商品を定期積立しています。
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)： 2,500円/日
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)： 2,500円/日
- iFreeNEXT インド株インデックス：5,000円/月
| 投資期間 | 2022/08/01～ |
| 総入金額 | 3,110,733円 |
| 総評価額 | 3,725,835円 |
| 総損益 | 615,102円 |
| 参考利回り | 7.05% |
トラリピ
撤退しました
| 投資期間 | 2022/07/01～ |
| 総入金額 | 1,800,000円 |
| 総出金額 | 2,239,558円 |
| 総損益 | +439,558円 |
| 参考利回り | 8.50% |
iDeCo
毎月23,000円やっています。60歳まで引き出せないのでのんびり待ちます( ˘ω˘)
| 投資期間 | 2017/06/01～ |
| 総入金額 | 1,169,942円 |
| 総評価額 | 1,539,648円 |
| 総損益 | +369,706円 |
| 参考利回り | 3.57% |
今月の振り返り
トラリピから撤退した
プラスで着地してよかったです。現金が増えました。
リスク資産が2000万円を下回った
トラリピから撤退したことと、直近の下落が重なっています。現金比率が少し高い気がするので、積極的に投資に回したいと思います。
ボーナスを貰った
今月はこれがでかいです。評価額は下がってきているのですが、先月と比べてプラスになりました。
