2024年7月の投資成績&資産状況

FX

給料が振り込まれたタイミングで資産状況を棚卸ししていきます。集計日7/25

総資産:21,038,084円

総資産の先月比 -131,428円

総合投資成績

投資期間2017/06/01~
総入金額18,898,472円
総評価額19,081,972円
総出金額5,174,986円
総損益+5,358,486
参考利回り+3.55%

総合評価額

総合損益額

投資別成績

Screenshot

ウェルスナビ

2024年から別の証券会社でNISAを始めたため、ウェルスナビへの入金は現在は行っていません。

NISAの税制優遇が残っている間はここに資産を保管しておこうと思います。

投資期間2017/08/06~
総入金額5,931,000円
総出金額3,600,000円
総評価額4,902,162円
総損益+2,571,162円
参考利回り5.30%

国内株式

以下の銘柄を定期積立しています。

  • ISMSCI高配当ETF: 15,000円/週
  • NF日経高配当50: 15,000円/週
投資期間2022/07/20~
総入金額3,367,708円
総評価額3,833,500円
総配当金191,389円
総損益+657,181円
参考利回り9.24%

米国株式

以下の銘柄を定期積立しています。

  • JEPI / JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF: 20,000円/週
  • HDV / iシェアーズ コア米国高配当株 ETF: 20,000円/週
  • EC / エコペトロール: 10,000円/月
投資期間2022/07/20~
総入金額3,374,221円
総評価額3,809,250円
総配当金161,974円
総損益597,003円
参考利回り8.41%

投資信託

以下の商品を定期積立しています。

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500): 2,500円/日
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー): 2,500円/日
  • iFreeNEXT インド株インデックス:5,000円/月
投資期間2022/08/01~
総入金額2,338,233円
総評価額2,986,706円
総損益648,473円
参考利回り13.13%

トラリピ

今月はしんどい状況ですね。ロスカットを防ぐために50万円入金しました

投資期間2022/07/01~
総入金額2,000,000円
純資産額2,226,027円
総出金額209,000円
総損益+435,027円
参考利回り+9.98%

iDeCo

毎月23,000円やっています。60歳まで引き出せないのでのんびり待ちます( ˘ω˘)

投資期間2017/06/01~
総入金額987,310円
総評価額1,324,327円
総損益+337,017円
参考利回り4.19%

今月の振り返り

総資産が減った

久しぶりに総資産が減りました。まだ大きな支払いが終わっていない状況なのに。。。

直近の円高株安が響いていますね

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