2024年10月の投資成績&資産状況

資産状況

給料が振り込まれたタイミングで資産状況を棚卸ししていきます。集計日10/26

総資産:21,987,280円

海外旅行の用事があり、マネーフォワードには記録されていませんが 2000$ があります。

総資産の先月比 218,101円

総合投資成績

投資期間2017/06/01~
総入金額19,206,686円
総評価額20,119,046円
総出金額5,182,907円
総損益+6,095,267
参考利回り+3.87%

総合評価額

総合損益額

投資別成績

Screenshot

ウェルスナビ

2024年から別の証券会社でNISAを始めたため、ウェルスナビへの入金は現在は行っていません。

NISAの税制優遇が残っている間はここに資産を保管しておこうと思います。

投資期間2017/08/06~
総入金額5,931,000円
総出金額3,700,000円
総評価額5,012,860円
総損益+2,781,860円
参考利回り5.46%

一般枠に資産がいくつかあったので下ろそうとしましたが、NISAから降ろされました。失敗

国内株式

以下の銘柄を定期積立しています。

(今は成長投資枠がいっぱいなので停止中。来年から再開します)

  • ISMSCI高配当ETF: 15,000円/週
  • NF日経高配当50: 15,000円/週
投資期間2022/07/20~
総入金額3,552,535円
総評価額3,936,023円
総配当金201,980円
総損益+585,468円
参考利回り6.93%

米国株式

以下の銘柄を定期積立しています。

  • JEPI / JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF: 20,000円/週

以下は成長投資枠がいっぱいなので一時停止中。

  • HDV / iシェアーズ コア米国高配当株 ETF: 20,000円/週
  • EC / エコペトロール: 10,000円/月
投資期間2022/07/20~
総入金額3,757,651円
総評価額4,288,989円
総配当金200,893円
総損益732,231円
参考利回り8.13%

投資信託

以下の商品を定期積立しています。

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500): 2,500円/日
  • eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー): 2,500円/日
  • iFreeNEXT インド株インデックス:5,000円/月
投資期間2022/08/01~
総入金額2,648,233円
総評価額3,377,130円
総損益728,897円
参考利回り11.44%

トラリピ

投資期間2022/07/01~
総入金額1,800,000円
純資産額2,409,146円
総出金額209,000円
総損益+818,146円
参考利回り17.46%

iDeCo

毎月23,000円やっています。60歳まで引き出せないのでのんびり待ちます( ˘ω˘)

投資期間2017/06/01~
総入金額1,055,797円
総評価額1,456,358円
総損益+400,561円
参考利回り4.43%

今月の振り返り

30万円を2000$に両替しました

旅行で使うので両替。

このお金はマネーフォワードに反映されていませんが、考慮すると資産が2200万円を超えたことになります!

今年の目標である2500万円達成は厳しそうです( ˘ω˘)

歯の治療で37万円支払いました

インプラント治療を受けています。治療費として37万円支払いました。

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