給料が振り込まれたタイミングで資産状況を棚卸ししていきます。集計日1/26
総資産：23,536,373円
総資産の先月比 639,950円
総合投資成績
| 投資期間 | 2017/06/01～ |
| 総入金額 | 19,851,814円 |
| 総評価額 | 21,122,448円 |
| 総出金額 | 5,497,926円 |
| 総損益 | +6,768,560円 |
| 参考利回り | +3.90% |
総合評価額
総合損益額
投資別成績
ウェルスナビ
2024年から別の証券会社でNISAを始めたため、ウェルスナビへの入金は現在は行っていません。
NISAの税制優遇が残っている間はここに資産を保管しておこうと思います。
| 投資期間 | 2017/08/06～ |
| 総入金額 | 5,931,000円 |
| 総出金額 | 3,700,000円 |
| 総評価額 | 5,220,609円 |
| 総損益 | +2,989,609円 |
| 参考利回り | 5.61% |
国内株式
以下の銘柄を定期積立しています。
- ＮＦ日経高配当５０: 20,000円/週
| 投資期間 | 2022/07/20～ |
| 総入金額 | 3,183,347円 |
| 総評価額 | 3,527,536円 |
| 総配当金・総合確定損益 | 328,433円 |
| 総損益 | +410,691円 |
| 参考利回り | 4.93% |
今月は売却を行い、それらの利益をどう計算するか迷っています。来月までには整理したい
- 積水ハウスが77,150円の売却益
- 三菱重工業が6,050円の売却益
- 税金：4,110 + 12,588
米国株式
以下の銘柄を定期積立しています。
- JEPI / JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF: 30,000円/月
- HDV / iシェアーズ コア米国高配当株 ETF: 20,000円/週
| 投資期間 | 2022/07/20～ |
| 総入金額 | 4,571,471円 |
| 総評価額 | 4,571,471円 |
| 総配当金 | 247,870円 |
| 総損益 | 829,391円 |
| 参考利回り | 7.77% |
投資信託
以下の商品を定期積立しています。
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)： 2,500円/日
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)： 2,500円/日
- iFreeNEXT インド株インデックス：5,000円/月
| 投資期間 | 2022/08/01～ |
| 総入金額 | 2,923,233円 |
| 総評価額 | 3,911,564円 |
| 総損益 | 988,331円 |
| 参考利回り | 12.41% |
トラリピ
| 投資期間 | 2022/07/01～ |
| 総入金額 | 1,800,000円 |
| 純資産額 | 2,324,225円 |
| 総出金額 | 209,000円 |
| 総損益 | +733,225円 |
| 参考利回り | 14.19% |
iDeCo
毎月23,000円やっています。60歳まで引き出せないのでのんびり待ちます( ˘ω˘)
| 投資期間 | 2017/06/01～ |
| 総入金額 | 1,124,284円 |
| 総評価額 | 1,567,043円 |
| 総損益 | +442,759円 |
| 参考利回り | 4.43% |
今月の振り返り
クレジットカードの引き落としが80万近くある予定
結構大きいです。資産整理、負債を計上していないのが気になってきました。
